В Российской империи подходит к концу девятнадцатый век. Отношения с Британской империей натянуты, война кажется почти неизбежной. В это тревожное время в покоях Зимнего дворца обнаруживают необычный предмет — искусно сделанную блоху из металла и крошечных шестеренок. Расследовать эту странную находку император Александр Третий поручает Петру Огарёву, честолюбивому офицеру, жаждущему доказать свою преданность государю.
Огарёв быстро понимает, что ему не справиться в одиночку. Ему советуют найти одного тульского оружейника, человека по прозвищу Левша, чье мастерство давно позабыто начальством. Левша, гений механики, живет в своей мастерской, погруженный в мир винтиков и пружин. Неохотно он соглашается помочь.
Их ждет путешествие в сердце дворцовых интриг, где каждый шаг может быть последним. Заговор плетется в самых высоких кабинетах, а ключ к разгадке скрыт в старых семейных секретах. Огарёву и Левше придется идти против устоявшихся порядков, чтобы докопаться до правды. Молодому офицеру предстоит решить, что для него важнее — слепое следование долгу или голос собственной совести. От их выбора будет зависеть не только судьба империи, но и их собственные жизни.